Anna Kerrová byla v mládí svedena skotským šlechticem Patrickem Sutherlandem. Její otec chtěl zabránit skandálu, proto narychlo provdal mladičkou Annu za Patrickova bratrance. Anna odjela na manželovo panství, kde se snažila zapomenout na svou hanbu a kde se mohla věnovat své veliké zálibě, šlechtění koní. Po manželově smrti byla Anna povolána ke královně a po letech se znovu setkává s Patrickem. Královna je oba posílá na skotské panství, kde mají diskrétně zjistit příčiny smrti jejich vzdáleného strýce Edgara, protože okolnosti jeho úmrtí jsou poněkud podezřelé. Anna nechce mít s Patrickem nic společného. Nikdy mu neodpustí to, že ji svedl a opustil, nemůže však odmítnout královninu prosbu, a tak jí nezbývá nic jiného, než odjet společně s Patrickem, který cestuje v převlečení jako její sluha. Pro Patricka tak začíná nelehká cesta s paní, která mu jeho postavení dává citelně najevo...